INVITASECUR GmbH

Wachstum

braucht einen sicheren Boden

Ihr Versicherungs- und Finanzmakler
für private und betriebliche Altersversorgung

Ihr Versicherungs-
und Finanzmakler für private
und betriebliche Altersversorgung

Wachstum

braucht einen sicheren Boden

Ihr Versicherungs- und Finanzmakler
für private und betriebliche Altersversorgung

Man schafft es höher hinaus

mit einem verlässlichen Partner

Man schafft es höher hinaus mit einem verlässlichen Partner

Durch die Betrachtung all Ihrer Ziele und dem Blick auf das Ganze unterstützen wir Sie dabei,
zukunftsorientierte und auf Sie persönlich zugeschnittene Lösungen zu finden.

Durch die Betrachtung all Ihrer Ziele und dem Blick auf das Ganze unterstützen wir Sie dabei, zukunftsorientierte und auf Sie persönlich zugeschnittene Lösungen zu finden.

Wir bieten versicherungs- und investmentorientierte Produktlösungen für:

Alle Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung – insbesondere der Gesellschafter- Geschäftsführerversorgung
und Entgelt- bzw. Tantieme-Umwandlungsmodelle (Deferred Compensation)
Zeitwertkontenmodelle
Private Altersversorgung und Risikovorsorge, insbesondere Existenzschutzabsicherung für den Fall einer Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder schweren Krankheit

Zudem unterstützen wir Sie bei der:

Mitarbeiterberatung im Bereich der Vorsorge und Vergütungsoptimierung
Betreuung und Verwaltung von betrieblichen Versorgungslösungen
Der betrieblichen Krankenversicherung

Man schafft es höher hinaus

mit einem verlässlichen Partner

Durch die Betrachtung all Ihrer Ziele und dem Blick auf das Ganze unterstützen wir Sie dabei zukunftsorientierte und auf Sie persönlich zugeschnittene Lösungen zu finden.

Wir bieten versicherungs- und investmentorientierte Produktlösungen für:

Alle Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung – insbesondere der Gesellschafter- Geschäftsführerversorgung
und Entgelt- bzw. Tantieme-Umwandlungsmodelle (Deferred Compensation)
Zeitwertkontenmodelle
Private Altersversorgung und Risikovorsorge, insbesondere Existenzschutzabsicherung für den Fall einer Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder schweren Krankheit

Zudem unterstützen wir Sie bei der:

Mitarbeiterberatung im Bereich der Vorsorge und Vergütungsoptimierung
Betreuung und Verwaltung von betrieblichen Versorgungslösungen
Der betrieblichen Krankenversicherung

Mit etwas Geduld und Zuversicht

kann fast jeder Traum verwirklicht werden

Mit etwas Geduld und Zuversicht kann fast jeder Traum verwirklicht werden

Durch unsere klare Arbeitsstruktur haben Sie zu jedem Zeitpunkt Einblick in alle Schritte und sind Sie in Ihren Entscheidungen so flexibel wie möglich.

Schritt 1: Die Analyse

Wir betrachten nach einem ersten Beratungsgespräch Ihre wirtschaftliche Situation sowie die Rahmenbedingungen und leiten daraus Ihre Ziele und Möglichkeiten ab.

Schritt 2: Das Konzept

Auf Grundlage der Analyseergebnisse erstellen wir für Sie einen individuellen Maßnahmenplan. Hierfür werden wir wenn nötig auch bestehende Versorgungen hochrechnen.

Schritt 3: Die Umsetzung

Nun sind Sie am Zug. Sie wählen den für Sie angenehmsten Weg aus und die Produkte und Partner, mit denen Sie ihn gehen wollen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für die Vertragsgestaltung und wenn nötig für Verhandlungen mit dem Betriebsrat zur Seite.

Schritt 4: Die Betreuung

Auch wenn die ersten Ziele bereits erreicht sind, sind wir weiterhin für Sie da. Wir übernehmen die laufende Verwaltung sowie die Kommunikation und ziehen bei Bedarf die notwendigen Spezialisten hinzu. Natürlich helfen wir auch gerne bei der Zielkontrolle und der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen.